Mastère - Gestion de patrimoine immobilier

Dispensé à : Paris, Bordeaux, Montpellier

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Plusieurs raisons pour choisir ce Mastère Gestion de patrimoine immobilier :

  • L’immobilier est, pour les particuliers fortunés comme pour les entreprises, un investissement qu’il s’agit d’optimiser au même titre que les biens mobiliers.
  • L’ESG est réputée pour ses formations concrètes et professionnalisantes.
  • Ce sont des intervenants experts du secteur qui font cours. Ils vous font bénéficier de leur expérience et de leur réseau.
  • Le réseau d’entreprises partenaires de l’ESG est large. Les grandes banques notamment recrutent nos étudiants en alternance et à l’issue de leurs études.
  • Un service d’une trentaine de personnes se consacre à la recherche de nouvelles entreprises partenaires et d’offres d’alternance.
  • Les taux d’insertion sont bons, comme l’attestent les titres RNCP qui sont délivrés à l’issue de chaque formation.

Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022.

Infos pratiques

   Rentrée 
  Septembre ou octobre selon les campus
   NIVEAU D'entrée et pré-requis
    Bac+3 validé
   Durée de la formation 
   2 ans
      Professionnalisation
      Stages obligatoires tous les ans et alternance possible
    Niveau d'entrée
    Bac +3 validé
    DURÉE de la formation
    2 ans
   rentrée
   Septembre ou octobre selon le campus
    Professionnalisation
    Stages obligatoires et alternance possible  

Les objectifs du Mastère

À la fin de la formation, vous aurez acquis toutes les compétences liées au titre de « Expert en ingénierie patrimoniale » de niveau 7.

Vous serez alors parfaitement opérationnel pour réaliser les missions suivantes :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
  • Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle

Pour obtenir le titre, vous devrez également obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous vous y préparons.

La spécialisation en Immobilier vous apportera une expertise particulière dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier, notamment du point de vue des optimisations fiscales.

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Les + du mastère

  • Intervenants professionnels du secteur

  • Titre de niveau 7 reconnu par l’Etat*

  • Projets professionnels

  • Alternance possible

  • Possibilités de départs à l’international

*Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022.

Prérequis

En formation initiale :

Pour une entrée en 1re année de mastère :

Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) dans le domaine de la finance ou de l’économie-gestion : bachelor d’école de commerce, Licence en Economie / Finance / Banque, BUT GEA parcours gestion comptable, fiscale et financière, etc.

Pour une entrée en 2e année de mastère :

Vous devez avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple : 1e année de master gestion de patrimoine, master finance… 4e année en école de commerce spécialisation gestion de patrimoine ou finance.

En formation professionnelle :

Être titulaire d’un titre ou un diplôme de niveau 6 et justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine ou d’un titre ou diplôme de niveau 5 et au moins 7 années d’expérience professionnelle dans le domaine.

Programme

UE1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

  • Découverte client
  • Analyse des problématiques patrimoniales
  • Méthodologie de l’approche patrimoniale globale
  • Big Expert

UE2 : DÉFINIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

  • Initiation à la conformité bancaire
  • Initiation au droit patrimonial
  • Initiation à la fiscalité
  • Découverte du marché et des produits financiers
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché et des produits de diversification

UE3 : METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Initiation à l’évaluation du risque de crédit
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

UE4 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

  • Plan d’actions commerciales
  • Veille réglementaire et suivi patrimonial
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale
  • Business English

UE5 : MANAGER UN PROJET

  • Enjeux de la digitalisation
  • Gestion de projet
  • Management et leadership

UE6 : GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER

  • Comportement du consommateur
  • Marchés et acteurs de l’immobilier
  • Droit de l’immobilier
  • Fiscalité immobilière
  • Immobilier d’entreprise

UE7 : SAVOIR DEVENIR : SE CONSTRUIRE AVEC LES AUTRES 

  • Life skills : altérité
  • Action projet associatif
  • Interculturalité et alterité

UE8 : EXPERIMENTER ET DÉCOUVRIR

  • Business Challenge
  • ESG Guests
  • Visites terrain

    UE1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

    • Know your customer
    • Analyse patrimoniale 
    • Ingénierie patrimoniale

    UE2 : DÉFINIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

    • Conformité bancaire
    • Droit patrimonial
    • Fiscalité
    • Expertise produits financiers
    • Expertise produits immobiliers
    • Expertise produits de diversification

    UE3 : METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

    • Gestion de portefeuille avancée
    • Solutions patrimoniales immobilières
    • Crédit et effet de levier
    • Calcul de rentabilité et projections financières

    UE4 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

    • Actualisation de la stratégie patrimoniale
    • Communication et gestion de la relation client
    • Pilotage de la performance commerciale
    • Anglais

    UE5 : MANAGER UN PROJET

    • Digitalisation de la relation client
    • Gestion de projet avancée
    • Management des compétences

    UE6 : GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER

    • Politique et stratégie d’investissement dans l’immobilier
    • Transaction ventes
    • Gestion locative / relation propriétaire bailleur
    • Immobilier international et fiscalité
    • Stratégie marketing des firmes immobilières
    • Certification AMF

    UE7 : SAVOIR DEVENIR : SE PROJETER ET PASSER A L’ACTION

    • Life skills : engagement
    • Citoyenneté et diversité
    • Handimanagement

    UE8 : EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

    • Business Challenge
    • ESG Guests
    • Visites terrain

      Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

      L’évaluation pédagogique en 1e année est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

      Modalités d’évaluation en deuxième année de Mastère (M2) :

      Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

      Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

      Les modalités d’évaluation sont les suivantes : Etudes de cas - Mises en situation professionnelle - Dossier de consulting.

      Le titre RNCP est délivré au travers d’une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

      Vous aurez ainsi par exemple à :

      • Présenter une proposition de stratégie patrimoniale et d’investissement à un client.
      • Constituer et présenter un dossier de demande de prêt au responsable d'une banque.
      • Définir les conditions juridiques et administratives de création d'une entité juridique, par exemple une SCI, dans le cadre d'un dispositif patrimonial et/ou d'investissement.
      • Définir une stratégie d'investissement dans l'immobilier en fonction des opportunités et du profil de votre client.

      Pour obtenir le titre, vous devez également obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous vous y préparons.

      Candidat en situation de handicap : 

      Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adapté.    

      Sur avis motivé du référent handicap, le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :

      • Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat ;
      • Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat.

      Ces deux critères étant cumulatifs.

      La formation se déroule sur 2 années :

      • 483 heures en Mastère 1e année
      • 483 heures en Mastère 2e année

      Ces heures comprennent les cours en face-à-face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

      Passerelles :

      Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant ce même titre d’Expert en Ingénierie patrimoniale.

      Equivalences :

      Bloc(s) de compétences en correspondance partielle :

      • RNCP35452BC01 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial
      • RNCP35919BC05 - Élaborer une vision patrimoniale stratégique

      ET

      • RNCP35919BC06 - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
      • RNCP34584BC01 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
      • RNCP34923BC02 - Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
      • RNCP34923BC01 - Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales

      Blocs de compétences :

      Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

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      International

      ESG IMMOBILIER traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG IMMOBILIER utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings.
      Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail à l’adresse dpo@esg-immobilier.com.

      Stages et alternance

      Tout au long de votre formation des périodes d’immersion en entreprise sont obligatoires. Les stages ou l’alternance sont d’excellents moyens de vous former à la réalité du milieu professionnel. Vous découvrirez concrètement le métier auquel vous vous préparez et son environnement. Ainsi une fois votre diplôme en poche, vous serez prêt à intégrer le monde du travail sereinement.

      Rythme de l’alternance et des stages :

      • Alternance possible (3 jours en entreprises, 2 jours à l’école) ;

      • 6 mois de stage en France ou à l’international.

      Pour vous aider dans votre recherche, la Direction des Relations Entreprises (DRE) est composée d’une équipe de 18 personnes qui vous accompagne à trouver un stage ou une alternance.

      Ses missions sont diverses :

      • Collecter et diffuser des offres de stages, alternance, CDD, CDI… sur le carrer center ;

      • Animer des ateliers de coaching (rédaction de C.V, lettre de motivation, présentation aux entretiens…) ; 

      • Développer des partenariats avec de nouvelles entreprises ; 

      • Gérer l’aspect administratif des contrats et conventions de stage ;

      • Organiser le grand forum de recrutement du groupe ESG.

      Débouchés

      Les compétences que vous aurez acquises au cours de cette formation vous permettront d’accéder aux postes suivants :

      • Conseiller / Conseillère en investissement immobilier 
      • Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
      • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine dans une banque privée 
      • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant 
      • Ingénieur patrimonial 
      • Gérant / Gérante de fortune 
      • Family officer 
      • Gérant / Gérante de SCPI, d’OPCI, SIIC.

      La certification professionnelle visée permet également d’accéder aux postes suivants :

      • Ingénieur patrimonial 
      • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine 
      • Conseiller / Conseillère en investissements privés 
      • Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers 
      • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier 
      • Conseiller / Conseillère en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…) 
      • Conseiller / Conseillère clientèle privée 
      • Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat 
      • Gestionnaire de patrimoine

      La première promotion de cette formation sera certifiée en 2025. 

      Pour le titre « Expert en ingénierie Patrimoniale », le taux d’insertion global national à 6 mois de Galileo s’élève à 95% pour 2020.

      Pour le titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale », le résultat d’obtention national de Galileo s’élève à 72% pour 2021.

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      International

      ESG IMMOBILIER traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG IMMOBILIER utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings.
      Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail à l’adresse dpo@esg-immobilier.com.